[4월29일] 위기설에 대응하는 오픈AI의 승부수...저가형 '챗GPT 고'가 핵심 - AI타임스

오픈AI가 급증하는 컴퓨팅 비용을 마련하지 못할 위기에 빠졌다는 소식이 계속 뒷이야기를 낳고 있습니다. 이는 오픈AI가 비상장사이지만, 현재 미국 증시를 이끄는 AI 붐을 좌우할 수 있기 때문입니다. 지난해 오픈AI가 컴퓨팅 파워 확보를 위해 대형 파트너십을 잇달아 발표했을 당시에도 이런 지적이 나왔습니다. 이 회사와 긴밀한 관계를 맺은 곳은 엔비디아와 마이크로소프트, 아마존, 오라클, AMD, 코어위브, 소프트뱅크 등이 있습니다. 실제로 28일(현지시간) 월스트리트 저널(WSJ)의 보도가 등장하자 관계사들의 주가는 하락세를 보였습니다. 그러자 오픈AI는 이례적으로 강경 대응에 나섰습니다. 사내 불화설의 핵심으로 지목된 샘 알트먼 CEO와 사라 프라이어 CFO는 성명을 통해 보도 내용을 부인했습니다. 그리고 오픈AI도 공식 성명을 내고 회사에는 아무 문제가 없다고 강조했습니다. 또 비즈니스 인사이더를 통해서는 "클릭 유도용 낚시 기사(clickbait)"라고 일축했습니다. 그리고 다음날인 29일(현지시간)에는 디 인포메이션을 통해 새로운 수치가 공개됐습니다. 낙관적인 전망이 강조된 것은 물론, 이제까지 별로 강조되지 않았던 저가형 요금제 '챗GPT 고(Go)'가 수익의 새로운 핵심으로 지목된 것이 특징입니다. 오픈AI는 올해 챗GPT 고 사용자가 무려 36배나 증가, 1억1200만명에 달할 것으로 봤습니다. 대신, '챗GPT 플러스'의 사용자는 기존보다 큰 폭으로 감소한 900만명 수준으로 줄어들 것으로 예상했습니다. 지난 3년간 오픈AI는 월 20달러의 챗GPT 플러스로 대부분 수익을 창출해 왔습니다. 이제는 사용자들이 저가형으로 대거 옮길 것이라는 예상입니다. 하지만 이는 퇴보가 아닌 ‘박리다매’와 데이터 확보를 동시에 노리는 전략으로 해석됩니다. 월 20달러의 문턱을 넘지 못했던 9억명의 사용자들을 월 8달러 요금제로 끌어들여 유료 전환율을 5%에서 10% 이상으로 끌어올리고, 이들을 대상으로 한 광고 매출을 결합해 전체 파이를 키우겠다는 계산입니다. 이처럼, 챗GPT 고 사용자들에게는 광고가 집행된다는 것이 핵심입니다. 기존 플러스 요금의 절반 이하의 가격이지만, 광고와 사용자 대량 유입으로 벌어들이는 수익에 큰 도움이 될 것이라는 예측입니다. 오픈AI의 개인 사용자 수익 전략이 기존의 '사용자당 매출(ARPU)'에서 광고 기반 구조로 전환된다는 점이 가장 주목할만 합니다. 사용자 부담을 줄이면서도 수익을 극대화하려는 것으로, 다수 사용자를 기반으로 하는 '광고 플랫폼'으로의 본격 전환을 의미합니다. 이는 컴퓨팅 비용 급증과 경쟁사들의 추격이 거세지자, 기존 고가 구독 모델만으로는 한계에 달했다는 판단이 반영된 것으로 보입니다. 오픈AI는 이를 통해 올해 총 매출이 두배 이상 증가해 300억달러에 달하고, 2030년에는 2840억달러에 이를 것으로 전망했습니다. 이는 이전에 알려졌던 2026년 매출 250억달러를 27% 넘어서는 수치입니다. 다만 2030년까지의 매출은 기존과 흡사합니다. 이처럼 이번 예측치는 장기적으로는 큰 변화가 없지만, 초기 매출(2026년)을 더 키운 것입니다. 이는 임박한 기업공개(IPO)를 의식한 것일 수 있습니다. "우리의 성장세는 여전히 문제가 없으며, 전략도 기존과는 다르다"라는 것을 드러낸 셈입니다. 그러나 이런 낙관적 내부 전망과 외부 의견은 일부 충돌하고 있습니다. 주요 분석가와 비평가들이 WSJ 보도에 대해 내놓은 반응도 엇갈립니다. 유명 비평가인 개리 마커스 뉴욕대학교 명예 교수는 이번 기사가 경고 신호라고 말했습니다. X를 통해 "엄청난 선두 자리를 잃고 이제는 예측치도 맞추지 못하는 오픈AI는 곤경에 처해 있다"라며 "두말할 필요도 없는 사실"이라고 강조했습니다. 심지어는 "언젠가 AI계의 위워크(WeWork)가 될 수도 있다"라고 전했습니다. 위워크는 큰 기대를 모았지만, 결국 파산한 대표적인 스타트업입니다. 하지만 유명 분석가인 댄 아이브스 웨드부시 전무는 X를 통해 투자자들이 오픈AI의 성장을 잘못 해석하고 있다고 지적했습니다. "오픈AI는 소비자 및 기업 부문 모두에서 매우 높은 수요를 기록해 왔다"라며 "성장세가 약화되고 있다는 주장에 강력히 반대한다"라고 말했습니다. 또 주가 하락을 "지나친 과잉 반응"이라고 불렀습니다. 또 CNBC '매드 머니' 진행자인 짐 크레이머는 WSJ의 보도를 "음모"라고 맹렬히 비난했습니다. 최근 빠르게 사용자를 늘리는 '코덱스'의 인기를 제대로 반영하지 못했다는 것입니다. 지난해 말에도 구글의 제미나이 3.0 출시 이후 오픈AI 비관론이 나왔던 것을 언급하며, "그때 이후로 오픈AI는 점점 더 많은 자금을 조달할 수 있게 되었을 뿐"이라고 밝혔습니다. 그리고 오픈AI가 이미 시장에 영향을 미치고 있다는 지적이 핵심으로 볼 수 있습니다. 찰스 슈왑의 거래 전략 책임자이자 시장 심리 분석가인 조 마졸라는 이날 오픈AI 관련 소식이 이미 AI 관련 주식에 부담을 주고 있다고 밝혔습니다. 나아가 이러한 불확실성이 다른 AI 기업들에 대한 새로운 우려로 확산되기 시작했다고 지적했습니다. 그는 "문제는 오픈AI에만 국한된 것인지, 아니면 앤트로픽이나 구글과 같은 경쟁 AI 개발업체에도 영향을 미치는 것인지 여부"라고 밝혔습니다. 앞으로 앤트로픽과 구글의 비즈니스 전략에 어떤 영향을 미칠지 주목된다는 것입니다. 이처럼 오픈AI는 아직 비상장 기업이지만, 내노라하는 기술 기업과 미국 증시를 좌우하는 모습입니다. 또 오픈AI의 수익 예측은 단순한 실적을 떠나, 수익 모델 자체가 고가 구독 중심에서 '저가+광고'를 통한 대규모 사용자 기반으로 전환되는 것이라는 점에서 주목됩니다. 이는 AI 기업들이 기술 경쟁을 넘어, 어떤 방식으로 돈을 벌 것인가라는 본질적인 문제에 직면했음을 보여줍니다. 결국 이 전략이 성공하면 폭발적인 성장이 가능하지만, 반대로 실패할 때는 현재 제기되는 비용 부담 우려가 현실화할 가능성도 배제하기 어렵습니다. 이어 28일 주요 뉴스입니다. 지난해 국내 제미나이 사용자가 급증했다는 소식입니다. 1년 전에는 챗GPT 사용자의 20분의 1 수준이었지만, 이제는 3분의 1까지 따라붙었습니다. 그리고고 이 둘을 제외하면 다른 챗봇은 여전히 미미한 수준입니다. 특히 클로드의 비중이 너무 작습니다. 삼성이 7월 언팩 행사를 통해 하반기 출시할 AI 안경을 선보일 것으로 전해졌습니다. 유출된 정보에 따르면, 전면부 렌즈를 빼면 일반 안경과 거의 흡사하고 가벼운 편입니다. 가격도 50만~70만원이라, 판매량이 어느 정도일지 주목됩니다. 유명 분석가인 궈밍치가 오픈AI 스마트폰 진출 가능성을 제기했습니다. 제조를 맡았다는 중국의 럭스셰어에서 나온 정보로 보입니다. 특히 AI가 기존 앱의 역할을 대신하는 구조로 알려졌습니다. 이에 따라 사용자 경험이 크게 달라진다는 내용입니다. AI타임스 [email protected]