SK하이닉스, 1300억원 규모 교환사채 조기 상환 - DealSite경제TV

[딜사이트경제TV 이태웅 기자] SK하이닉스가 1300억원 규모의 교환사채(EB)를 만기 전 취득해 소각하기로 결정했다. 고대역폭메모리(HBM) 사업 호조로 유동성이 풍부해진 만큼 재무건전성 강화에 나선 것으로 풀이된다. SK하이닉스는 2023년 발행한 외화 해외 EB와 관련해 조기상환청구권(콜옵션)을 행사한다고 28일 공시했다. 이번 조기 상환은 미상환사채 잔액이 발행총액의 10% 미만에 해당하는 경우 잔여 물량을 일괄 상환할 수 있도록 한 클린업 콜 조항에 따른 것이다. 사채 취득 규모는 미지급이자(이자율 1.75%)를 포함해 총 1327억원이다. 전체 EB 발행액(2조2377억원)의 5.9%에 해당한다. 취득 예정일은 오는 5월 28일이다. EB 투자자는 5월 18일까지 교환권을 행사할 수 있다. 교환가액이 10만8811원으로 설정된 점을 고려하면 투자자들의 교환권 행사 가능성이 높게 점쳐진다. 한편 SK하이닉스는 취득한 사채에 대해서는 소각에 나설 예정이다. 이에 따라 한국예탁결제원에 예탁중인 교환 대상 주식은 SK하이닉스로 환입된다. 이태웅 기자 [email protected] ⓒ새로운 눈으로 시장을 바라봅니다. 딜사이트경제TV 무단전재 배포금지