'SK텔레콤' 52주 신고가 경신, 반영한다고 했제 - 유안타증권, BUY - 네이트

◆ 최근 애널리스트 분석의견 - 반영한다고 했제 - 유안타증권, BUY 04월 23일 유안타증권의 이승웅 애널리스트는 SK텔레콤에 대해 "1Q26 연결 영업수익은 4.4조원(-1.7% YoY), 영업이익은 5,034억원(-11.3% YoY)으로 시장 컨센서스(4.4조원, 5,128억원)에 부합할 것으로 전망. 별도 영업수익은 3.1조원(-2.7% YoY), 영업이익은 4,010억원으로 추정. 지난 1월 경쟁사 위약금 면제로 핸드셋 가입자는 16만명을 회복한 것으로 파악돼 25년 사이버 침해로 감소한 무선 가입자를 일부 회복. 무선 가입자 감소로 인한 이동전화수익 영향은 2Q26까지 이어질 것. 다만 SK브로드밴드의 실적 성장 기대. 데이터센터(판교DC 인수)와 유선(인터넷, IPTV)의 외형 성장, 희망퇴직 효과로 인한 인건비 감소 효과로 SK브로드밴드의 영업이익은 1,024억원을 기록할 것으로 예상. 목표주가를 118,000원으로 유지. 영업가치는 12M fwd EBITDA 5.4조원에 Target EV/EBITDA(19-20년 EBITDA 개선 시기) 5.7x를 적용해 산출하고, 앤트로픽(Anthropic) 지분가치를 기존 2.1조원에서 3.5조원으로 확대. 23년 투자한 앤트로픽의 기업가치는 0.8-1.0조달러까지 상승했으며 동사의 지분율은 0.3%로 파악. 앤트로픽의 글로벌 투자 수요와 실적 성장을 감안할 경우 지속적인 지분가치 상승 기대. 더불어 이익 회복으로 배당금 역시 예년 수준으로 회복할 것으로 예상. 투자의견 BUY, 통신 업종 내 Top-Pick을 유지."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '118,000원'을 제시했다. 한경로보뉴스 이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다. 관련기사 10만원 넘더니…외국인들 삼전 팔고 올인 연초에만 샀어도 대박인데…개미들 '눈물' "한국 가면 꼭 살래요"…외국인 홀린 제품 "알리지 마세요"…1억 기부 'SK하이닉스 직원' '꾸벅꾸벅' 춘곤증인 줄 알았는데…충격 결과