네이버, 달러·유로 그린본드 동시 발행…1.6조 자금 조달 - 핀포인트뉴스

네이버가 달러와 유로화로 동시에 발행되는 글로벌 그린본드(채권)를 발행하며 1조6000억원 규모의 자금 조달에 성공했다. 15일 네이버에 따르면 달러 채권은 5년 만기 5억달러로, 유로화 채권은 7년 만기 5억유로로 발행됐다. 이는 약 11억 달러(약 1조6212억원) 규모로 국내 기업의 달러·유로화 채권 동시 발행은 2020년 이후 약 6년 만이다. 특히 유로화 7년물은 국내 민간기업 최초의 유로화 7년물 발행 사례로, 왈라팝 인수 등을 통해 유럽 시장에서 영향력을 넓히고 있는 네이버의 비즈니스 가치를 인정받은 결과로 풀이된다고 네이버 측은 설명했다. 발행금리는 달러화 5년물의 경우 4.375%, 유로화 7년물의 경우 3.750%로 확정됐다. 주관사에 따르면, 통상 신규 발행 시 요구되는 신규발행프리미엄이 이번에는 마이너스 수준으로 형성되면서 이른바 ‘역 프리미엄’을 달성했다. 그 결과, 달러화 채권의 경우 국내 민간기업 기준 역대 최저 수준의 5년물 발행 스프레드를 기록했다. ​​네이버는 이번 발행으로 조달한 자금을 친환경 데이터센터, 에너지 효율 개선 등 친환경 프로젝트에 활용할 예정이다. 아울러 유럽 투자자와의 접점을 넓히는 동시에, 향후 유로화 시장 내 입지를 더욱 강화해 나갈 계획이다. 김희철 네이버 CFO는 “지정학적 불확실성이 이어지는 가운데서도 네이버의 첫 듀얼 커런시 발행을 성황리에 완료하여 글로벌 투자자들의 관심과 신뢰를 다시 한 번 확인했다”며, “이번 발행을 계기로 아시아를 넘어 유럽으로 투자자 기반을 확대하고, 국제 자본시장의 성원에 힘입어 글로벌 플랫폼으로의 도약을 이어갈 예정”이라고 밝혔다.